1. Ty i ja (Su Di Noi, Pupo) (3:24)
2. Kolor Cafe (Couleur Cafe, Serge Gainsbourg) (2:18)
3. Bez sił ballada (Je suis malade, Dalida) (4:18)
4. Komedianci (Les Comediens, Charles Aznavour) (2:53)
5. Quando, quando (Tony Renis) (2:49)
6. Miłość to jest gra (Et L’amour s’en va, Joe Dassin) (3:27)
7. Hymn do miłości (Hymne a L’amour, Edith Piaf) (3:21)
8. Ciao mała, jak się masz? (Ciao cara, come stai?, Iva Zanicchi) (3:38)
9. Bambino (Dalida) (3:01)
10. Mambo Italiano (Rosemary Clooney, Sophia Loren) (2:34)
11. Bella Ciao (Milva, Yves Montand) (2:02)
12. Jak ten śnieg pada (Tombe La Neige, Salvatore Adamo) (3:00)
13. Tico tico (Carmen Miranda, Dalida) (2:04)
14. Z dali (Salut, Joe Dassin) (3:01)
15. Edith (medley) (Edith Piaf) (6:04)
16. By nie być w życiu sam (Pour Ne Pas Vivre Seul, Dalida) (2:55)
17. Moja droga (Comme d’habitude, Frank Sinatra My Way) (4:05)
18. Walc na tysiąc pas (La Valse a Mille Temps, Jacques Brel) (5:25)
Wojciech Borkowski - fortepian, instrumenty wirtualne
Tomasz Krezymon - fortepian (1,4,5,8,11-14)
Marcin Olak - gitary (3,7-12,14,16)
Paweł Stankiewicz - gitary (1,2,4-6,13,15,17)
Konrad Kubicki - bas (3,7-12,14,16)
Maciej Szczyciński - bas (1,2,4-6,13,15,17)
Szymon Linette - perkusja (1,2,4-6,13,15,17)
Piotr Maślanka - perkusja (3,7-12,14,16)
Marek Wroński - skrzypce 1
Lucjan Szaliński - skrzypce 2
Igor Kabalewski - altówka
Anna Wróbel - wiolonczela
Piotr "Ziarek" Ziarkiewicz - trąbka
Andrzej Rękas - puzon
Filip Woźniakowski - obój
Bartłomiej Krauz - akordeon
Patrycja Modlińska, Bartłomiej Krauz, Paweł Stankiewicz - chórki
muzyka: Barabani Paolo, tekst oryginalny: Milani, Donatella, Ghinazzi, Enzo (1)
tekst polski: Rafal Dziwisz (1)
muzyka: Serge Gainsbourg, tekst oryginalny: Serge Gainsbourg (2)
tekst polski: Rafal Dziwisz (2)
muzyka: Serge Lama, tekst oryginalny: d'Alice Dona (3)
tekst polski: Rafal Dziwisz (3)
muzyka: Jacques Plante, tekst oryginalny: Charles Aznavour (4)
tekst polski: Rafal Dziwisz (4)
muzyka: Alberto Tesla, tekst oryginalny: Tony Renis (5)
muzyka: Toto Cutugno, tekst oryginalny: Vito Pallavicini, Michelle Gisele Catherine Vasseur (6)
tekst polski: Rafal Dziwisz (6)
muzyka: Margueritte Angele Monnot, tekst oryginalny: Edith Giovanna Gassion (7)
muzyka i tekst utworu oryginalnego: Antonio Ansaldi, Giuseppe Malgioglio, Claudi Fontana, Italo Ianne (8)
tekst polski: Rafal Dziwisz (8)
muzyka: Giuseppe Fucilli, tekst oryginalny: Nicola Salerno (9)
tekst polski: Rafal Dziwisz (9)
muzyka i tekst oryginalny: Bob Merrill (10)
tekst polski: Rafal Dziwisz (10)
autorzy nieznani, muzyka ludowa z XIX wieku (11)
tekst polski: Rafal Dziwisz (11)
muzyka i tekst oryginalny: Salvatore Adamo (12)
tekst polski: Jeremi Przybora (12)
muzyka i tekst oryginalny: Abreu Zequinha de (13)
tekst polski: Rafal Dziwisz (13)
muzyka: Toto Cutugno, Pasquale Losito, tekst oryginalny: Vito Pallavicini (14)
tekst polski: Rafal Dziwisz (14)
tekst polski: Andrzej Ozga (15)
tytuł oryginalny 1: Sous le ciel de Paris; muzyka i tekst oryginalny: Jean Drejac, Hubert Yves Giraud tytuł oryginalny 2: Padam Padam; muzyka i tekst oryginalny: Jean Drejac, Hubert Yves GiraudNorbert Glanzberg, Henri Alexandre Content
tytuł oryginalny 3: Bravo Pour Le Clown; muzyka i tekst oryginalny: Henri Contet, Louiguy tytuł oryginalny 4: Non Je Ne Regrette Rien; muzyka i tekst oryginalny: Charles Dumont, Michel Vaucaire tytuł oryginalny 5: La Vie En Rose; muzyka i tekst oryginalny: Henri Contet, Louiguy tytuł oryginalny 5: L'Accordeoniste; muzyka i tekst oryginalny: Michel Emer
muzyka: Daniel Faure, tekst oryginalny: Sebastien Balasko (16)
tekst polski: Rafal Dziwisz (16)
muzyka i tekst oryginalny: Jacques Revaux, Gilles Thibaut, Paul Anka, Claude François (17)
tekst polski: Rafal Dziwisz (17)
muzyka i tekst oryginalny: Jacques Romain Brel (18)
tekst polski: Wojciech Młynarski (18)
Aranżacja, produkcja muzyczna: Wojciech Borkowski Realizacja nagrań, mastering: Andrzej Rewak Studio Andrzej Rewak - czerwiec 2019
Organizacja koncertów: Janusz Kulik, tel. kom. 601 323 638, e-mail: januszkulik@poczta.onet.pl
"Walc na tysiąc pas"
Aranżacja - Janusz Stokłosa Nagrano z towarzyszeniem orkiestry ALEX BAND pod dyrekcją Aleksandra Maliszewskiego Nagrano - Studio Nagrań Teatr STU w Krakowie
Realizacja Nagrań - Mikołaj Wuerusz i Leszek Kamiński Producent - ZPR Records La licencji ZPR Records
Zdjęcia - Zosia Zija i Jacek Pióro Projekt graficzny - Hubert Skoczek | www.spocks.com
Teledysk do utworu "Kolor Cafe" został zrealizowany w hotelu Raffles Europejski | Warsaw
www.raffles.com
Zdjęcie okładkowe zostało wykonane w Signature Restaurant Warsaw
Jedyny oficjalny fanpage Artysty - www.facebook.com/michalbaoroficjalny
